Trois idées reçues sur le conseil en gestion de patrimoine
Rencontre et échange avec Michèle Savelli, dirigeante et fondatrice du Cabinet le CARRÉ DES GUILHEM, pour mieux comprendre le rôle et l’importance d’être bien conseillé par un professionnel compétent sur son patrimoine et son épargne.
LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE C’EST POUR LES RICHES : NON !
Nos conseils s’adressent à toutes les personnes soucieuses de leur situation financière et patrimoniale. En effet, la gestion du patrimoine n’est pas l’apanage exclusif des grandes fortunes, elle concerne également les professions libérales, les salariés, les entrepreneurs, les jeunes actifs et même les retraités.
À ces étapes clés de la vie, nous aidons nos clients à faire les meilleurs choix pour leurs finances, leur épargne et leur avenir, et ce, quel que soit leur niveau de revenu. Chacun peut développer son patrimoine et se constituer un complément de revenu à la retraite.
SI JE SUIS SALARIÉ, JE N’AI PAS BESOIN DE ME PRÉOCCUPER DES QUESTIONS DE PRÉVOYANCE : NON !
Quelle que soit sa situation, il est essentiel de se prémunir contre les aléas de la vie tels que la maladie, l’invalidité ou le décès.
En anticipant ces risques, chacun peut éviter des difficultés financières inattendues et maintenir un niveau de vie satisfaisant pour soi-même et ses proches, en prévoyant par exemple un capital ou une rente pour le conjoint, ainsi qu’une rente d’éducation pour les enfants. C’est pourquoi nous conseillons à nos clients des solutions d’assurance adaptées à leurs besoins, et les encourageons à se constituer une épargne par précaution.
CONSULTER UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, C’EST CHER : NON !
La première consultation est gratuite. Nous échangeons avec le client sur ses projets et objectifs en matière d’investissements, d’épargne et de prévoyance.
Après avoir identifié ses attentes, ses motivations et son horizon de placement, nous définissons ensemble les critères importants pour sélectionner les solutions appropriées.
En fonction de sa situation financière, combien est-il en mesure d’investir et d’épargner ?
Grâce à ces critères propres à chacun, nous déterminons les placements les plus adaptés,
les plus rentables et les plus sécurisants. C’est lors d’un second rendez-vous que nous présentons notre rapport écrit et nos recommandations. Bien sûr, nous accompagnons le client dans leur mise en œuvre et assurons un suivi dans la durée
Nous sommes à votre écoute pour vous guider dans chaque étape de la gestion de votre patrimoine. Retrouvez tous les accompagnements proposés par notre cabinet Carré des Guilhem en cliquant sur ce lien.