Nous vous accompagnons pour construire, développer, transmettre votre patrimoine.
Votre patrimoine est le fruit d’une histoire. Le rôle de notre cabinet de gestion de patrimoine situé à Montpellier est de vous proposer des solutions sur-mesure pour le faire vivre.
Certaines étapes sont importantes dans l’évolution d’un patrimoine familial comme la vente d’un actif, la transmission d’une entreprise, une succession. Dès qu’un évènement patrimonial génère du capital financier, il convient de donner du sens à ce capital afin qu’il participe de l’histoire d’une famille. L’argent n’est qu’un instrument financier au service de la « cause » patrimoniale.