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Carré des Guilhem
Conseil en gestion de patrimoine à Montpellier
Nous mettons notre expertise en gestion de patrimoine au service d’une clientèle en quête de conseils personnalisés : chefs d’entreprises, professions libérales, jeunes actifs, cadres dirigeants, retraités, personnes protégées, familles, personnalités et expatriés.
Notre mission est de vous accompagner dans chaque étape de votre vie patrimoniale, avec des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
Notre histoire
Fondé en 2008 par Michèle Savelli, Carré des Guilhem est né de la volonté de proposer un accompagnement personnalisé et humain, reposant sur une solide expertise en banque patrimoniale.
Depuis plus de 15 ans, le cabinet Carré des Guilhem s’est imposé comme un acteur de référence en gestion de patrimoine à Montpellier, accompagnant des clients variés dans leurs projets d’investissement, de transmission et d’optimisation patrimoniale.
Michèle et son équipe ont su se démarquer par une approche où la qualité du service et la satisfaction client sont au cœur de chaque action.
Les valeurs qui font notre identité :
Les valeurs de Carré des Guilhem sont le fondement de notre approche, garantissant un service d’exception pour nos clients :
Indépendance du cabinet
Nous offrons des conseils objectifs, libres de tout conflit d’intérêts.
Compétences et interprofessionnalité
Nos experts collaborent avec un réseau de professionnels pour vous offrir une expertise complète.
Relation de proximité avec nos clients
Chaque situation est unique, et nous proposons des solutions adaptées à vos besoins et vos objectifs.
Solutions d’investissements innovantes
Nous restons à l’avant-garde des stratégies d’investissement pour maximiser vos opportunités.
Écoute et disponibilité
Nous sommes toujours à votre écoute pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos décisions.
Transparence et confiance
Nous vous informons en toute clarté sur les choix patrimoniaux et leurs implications.
Michèle SAVELLI - Fondatrice et gérante
Michèle SAVELLI, experte reconnue en gestion de patrimoine, a mené une carrière brillante à la direction de banques patrimoniales en France. Major de promotion et Lauréate de la Faculté des Sciences Économiques de Montpellier, elle est titulaire d’un diplôme de 3ᵉ cycle de l’Université Paris-Dauphine, Paris-Sorbonne et d’une Maîtrise en Sciences de Gestion de l’Université de Montpellier.
Son expérience professionnelle de 20 ans dans le domaine de la banque immobilière et patrimoniale et la volonté d’apporter un conseil personnalisé et de qualité à ses clients, l’amènent à créer en 2008 son cabinet de gestion de patrimoine à Montpellier. Aujourd’hui, ses clients bénéficient de son expertise sur les marchés immobiliers et financiers et de son approche humaine et professionnelle.
« Dans un environnement juridique et fiscal de plus en plus complexe, j’ai fondé Carré des Guilhem pour offrir à mes clients un accompagnement sur-mesure, basé sur une relation de confiance sincère et durable. Chaque jour, je m’engage à comprendre leurs besoins uniques et à les guider avec attention et expertise vers la réussite de leurs projets patrimoniaux. » – Michèle Savelli, Fondatrice du cabinet Carré des Guilhem.
Clara Ricard - Conseillère en Gestion Privée
Clara assure les entretiens patrimoniaux avec professionnalisme, établissant une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires. Elle apporte son expertise en gestion de patrimoine et des conseils avisés, appuyés par un parcours académique et professionnel solide.
Diplômée d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’Université Montpellier Management, d’une Licence Professionnelle en Assurance, Banque et Finance, et d’un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations, Clara conseille ses clients avec des recommandations sur-mesure en immobilier, défiscalisation, placements financiers, retraite et prévoyance. Son approche humaine et son engagement constituent sa véritable signature.
Caroline Berteloot - Assistante en Gestion Privée
Caroline finalise son parcours académique en Master de droit et fiscalité avec une spécialisation en gestion de patrimoine en alternance, combinant ainsi une formation théorique solide et une expérience pratique au sein du cabinet Carré des Guilhem.
Titulaire d’un Master 1 en Droit et Fiscalité du patrimoine, et d’une Licence en Droit privé, Caroline ponctue ainsi cinq années d’études dédiées à la maîtrise des enjeux juridiques et fiscaux du patrimoine.
« Dans un contexte où la gestion patrimoniale est plus que jamais au cœur des préoccupations, nous sommes ravis de pouvoir compter sur Clara et Caroline, dont la rigueur et le sérieux sont des atouts majeurs pour conseiller et accompagner nos clients. » – Michèle Savelli, Fondatrice du cabinet Carré des Guilhem.
Nos accompagnements
Nous proposons des services personnalisés adaptés à chaque profil de client.
Que vous soyez particulier, profession libérale, chef d’entreprise, cadre, jeune actif, retraité, expatrié, ou président d’association,
explorez nos pages dédiées pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner.
Nos Expertises
Nos différents statuts ainsi qu’une solide expérience nous permettent de répondre à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux :
- Conseil en gestion de patrimoine : Élaboration de stratégies globales pour optimiser votre patrimoine.
- Conseil en investissements financiers : Sélection d’investissements financiers alignés avec vos objectifs et votre profil d’investisseur.
- Conseil en Investissement Immobilier : Accompagnement dans toutes les étapes de vos projets immobiliers de défiscalisation.
- Conseil et courtage en financement : Recherche des meilleures solutions de financement pour vos projets immobiliers.
- Assurance et prévoyance : Protection de votre famille, de votre activité et de vos salariés.
Nos Agréments
Les conseillers en gestion de patrimoine sont soumis à des obligations réglementaires strictes pour garantir un conseil professionnel de qualité, centré sur vos intérêts.
En tant que cabinet agréé, Carré des Guilhem respecte l’ensemble de ces exigences pour vous offrir un service sécurisé et conforme. Notre cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 08 042 089, et adhère à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Un engagement éthique et solidaire au cœur de nos actions
En tant qu’acteur impliqué dans la société, notre cabinet CARRE DES GUILHEM soutient activement des initiatives de mécénat.
“Ligne de Vie » du Rotary
À travers notre engagement au Rotary, nous soutenons l’initiative « Ligne de Vie », un projet dédié à l’amélioration de la qualité des soins pour les jeunes patients atteints de cancers à Montpellier. Cette action vise à apporter un soutien essentiel aux enfants et adolescents hospitalisés en oncologie, en créant un environnement plus chaleureux et humain, tout en facilitant leur prise en charge médicale.
Handisport Occitanie
Notre participation chaque année à la publication du magazine Handisport nous tient particulièrement à cœur, car il fait écho à notre sensibilité à accompagner les personnes protégées et vulnérables. Nous croyons fermement à l’importance d’inclure et de soutenir chacun dans ses projets, quels que soient les défis auxquels il fait face.
Éthique et Patrimoine Solidarité
Notre adhésion à Éthique et Patrimoine témoigne de notre volonté de pratiquer notre métier dans le respect des valeurs éthiques les plus élevées. Cette association rassemble des professionnels engagés à offrir des conseils patrimoniaux transparents, responsables et orientés vers l’intérêt de leurs clients. Au travers d’Éthique et Patrimoine Solidarité, l’association œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des enfants en souffrance.
Carré des Guilhem est membre des Acteurs de la Finance Responsable (AFR), une association qui regroupe des professionnels engagés à promouvoir une finance durable et éthique. Les AFR encouragent des pratiques financières respectueuses des enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG). En tant que membre, notre cabinet s’engage à offrir à ses clients des solutions alignées avec ces valeurs, alliant performance économique et impact positif sur la société.
Donnez du sens à votre patrimoine en investissant de façon responsable.
Nos témoignages clients
Découvrez les témoignages de nos clients sur Google, qui reflètent notre engagement à offrir un accompagnement personnalisé et de qualité.
Votre satisfaction est notre priorité, et elle témoigne de notre dévouement à fournir des conseils patrimoniaux sur-mesure
et à établir des relations de confiance solides et durables.
Prêt à faire fructifier votre patrimoine ?
Contactez-nous dès aujourd’hui pour un premier échange personnalisé, et découvrez comment le cabinet Carré des Guilhem peut vous accompagner dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
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